Sehen Sie auf der Startseite, wie sich Ihr Kontostand über die nächsten zwei Jahre entwickelt, was in den kommenden dreizehn Wochen fällig wird und wie neun Kennzahlen zur Gesundheit Ihres Betriebs stehen. Wiederkehrende Rechnungen stehen im Kalender, bevor sie gebucht sind, ein Klick macht daraus einen echten Eintrag. Geleistete, noch nicht fakturierte Stunden zählen dabei als echtes Geld in Ihrem Kassensturz.
Der agentische Teil
Ein Agent ordnet unfakturierte Stunden automatisch dem richtigen Kunden zu und zeigt sie als Geld im Kassensturz, sobald Sie eine Aufgabe einmal mit ihrer Rechnung verknüpft haben. Bucht jemand eine Vorschauzeile, trägt er sie sofort in den aktuellen Kassenstand ein, auch wenn die zugrunde liegende Regel erst mitten im Jahr begonnen hat. Den Zahlungsstatus danach verfolgt er von selbst weiter.
Hauptfunktionen
- Kontostand-Trend nach Kategorie, Verlauf und Prognose
- Fälligkeitsübersicht für die nächsten dreizehn Wochen
- Kacheln zum passenden Detail-Chart
- Farblich markierte Kontozeilen
- Wiederkehrende Rechnungen automatisch für die kommenden Monate angezeigt
- Ein Klick bucht eine Vorschauzeile als echten Eintrag
- Keine doppelten Einträge bei bereits gebuchten Terminen
- Eine Berechnung für Liste im Programm und Antwort im Chat
- Eigene Zeiträume für Anzeige und Planung
- Automatischer Import aus der Zeiterfassung, nach Kunden gruppiert
- Kundennamen automatisch zugeordnet, auch bei Abweichungen
- Eine Verknüpfung verfolgt den Zahlungsstatus automatisch
- Unfakturierte Stunden als Geld im Kassensturz
Einsatzszenarien
- Ein Inhaber will beim Öffnen der App sofort sehen, ob in den nächsten dreizehn Wochen genug Geld für fällige Rechnungen da ist. Die Startseite zeigt Kontostand-Trend und Fälligkeiten auf einen Blick.
- Eine wiederkehrende Miete beginnt erst im Juli, und trotzdem soll sie schon im Jänner in der Planung auftauchen. Die Regel erscheint im Kalender, bevor sie überhaupt gebucht ist.
- Ein Berater hat zwanzig Stunden geleistet, aber die Rechnung dafür noch nicht gestellt. Die Stunden erscheinen trotzdem schon als Geld im Kassensturz, dem richtigen Kunden zugeordnet.
- Ein Kunde zahlt eine Rechnung mit Verzögerung, und der Inhaber will das nicht händisch nachverfolgen. Eine einmal gesetzte Verknüpfung verfolgt den Zahlungsstatus automatisch weiter.
Was wir für Sie bauen
- Steuer- und SV-Regeln hinter den Rücklagen
- Welche Kennzahlen auf den Kacheln erscheinen
- Konten- und Kategorienstruktur hinter den Kacheln
- Welche Belegarten wiederkehren und in welchem Rhythmus
- Was als beglichen und was als offen gilt
- Standardmäßig angezeigter Zeitraum
- Regeln zur Zuordnung von Kunde zu Kontakt
- Ausgeschlossene Kunden bei interner, unverrechneter Arbeit
- Detailtiefe der Aufgabengruppierung
